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機械設備:持續看好新能源裝備龍頭

日期:2021-06-10
信息摘要:

為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動車計劃,提振美國新能源車需求;光伏設備方面,本周異質結方面有多個可喜進展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質結正處在量產的黎明時期,其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05%,HJT發展進入新階段;3

來源:財富動力網


  為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動車計劃,提振美國新能源車需求;光伏設備方面,本周異質結方面有多個可喜進展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質結正處在量產的黎明時期,其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05%,HJT發展進入新階段;3)碳中和目標下有望新能源設備的長遠發展,景氣度持續上行。碳中和目標有望機械下業清潔智能化發展,帶動機械設備更新換代,利好新能源設備的長期發展:①光伏、風能、核電等清潔能源的相關設備;②電動化受益標的,如新能源汽車產業鏈中的鋰電設備。


  智能:我們針對智能板塊,選取拓邦股份、和而泰、朗特智能、振邦智能、朗科智能、貝仕達克6家公司進行分析(將上述6家企業定義為智能板塊),從營收、凈利潤、盈利能力(毛利率/凈利率/ROE)、現金流等角度進行行業與公司對比分析,振邦智能均占有一定優勢。建議關注:振邦智能。


  工程機械:根據CME觀測,5月份挖掘機銷量同比約-13%:2021年5月挖掘機行業國內市場預估銷量22500臺,同比增長約23.78%,出口市場預估銷量5000臺,同比增速124.92%左右。5月國內市場銷量同比增速大幅回落,我們預計主要原因系:1)


  受就地過節政策影響,2021年傳統春季銷售旺季前移,2、3月市場銷量大幅度超預期,尤其是3月國內市場的銷量預支了四五月的市場;2)小挖在過去幾年的高增長下需求有所回落;3)受原材料上漲以及專項債影響,部分基建項目尚未開工,4月下旬至5月上旬受環保督察影響部分地區停工,中大挖需求有所延后。


  投資建議:焦點于龍頭,繼續推薦三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪。


  中大排量摩托車:我國中大排量摩托車(250cc以上)銷量保持高速增長態勢。2021年1-4月,我國250cc+排量摩托車累計銷量8.2萬輛,同比+89%;其中,250-400cc排量摩托車增長快,累計銷量5.7萬輛,同比+100%;400-750cc排量摩托車累計銷量2.5萬輛,同比+68%。春風動力戰略定位清晰,逐漸豐富產品矩陣:從250cc出發,逐步向更大排量布局。2021年截至目前,春風動力推出的新品有250SR賽道版、800MT,我們預計今年還會推出更大排量摩托車和電摩產品。


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機械設備:持續看好新能源裝備龍頭

發布日期:2021-06-10

為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動車計劃,提振美國新能源車需求;光伏設備方面,本周異質結方面有多個可喜進展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質結正處在量產的黎明時期,其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05%,HJT發展進入新階段;3

來源:財富動力網


  為什么我們持續看好新能源裝備龍頭:1)板塊前瞻指標,現金流情況良好;2)板塊需求旺盛:鋰電設備方面,根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口,近期拜登推出1740億美元的電動車計劃,提振美國新能源車需求;光伏設備方面,本周異質結方面有多個可喜進展公布,不斷驗證我們之前的判斷,異質結正處在量產的黎明時期,其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05%,HJT發展進入新階段;3)碳中和目標下有望新能源設備的長遠發展,景氣度持續上行。碳中和目標有望機械下業清潔智能化發展,帶動機械設備更新換代,利好新能源設備的長期發展:①光伏、風能、核電等清潔能源的相關設備;②電動化受益標的,如新能源汽車產業鏈中的鋰電設備。


  智能:我們針對智能板塊,選取拓邦股份、和而泰、朗特智能、振邦智能、朗科智能、貝仕達克6家公司進行分析(將上述6家企業定義為智能板塊),從營收、凈利潤、盈利能力(毛利率/凈利率/ROE)、現金流等角度進行行業與公司對比分析,振邦智能均占有一定優勢。建議關注:振邦智能。


  工程機械:根據CME觀測,5月份挖掘機銷量同比約-13%:2021年5月挖掘機行業國內市場預估銷量22500臺,同比增長約23.78%,出口市場預估銷量5000臺,同比增速124.92%左右。5月國內市場銷量同比增速大幅回落,我們預計主要原因系:1)


  受就地過節政策影響,2021年傳統春季銷售旺季前移,2、3月市場銷量大幅度超預期,尤其是3月國內市場的銷量預支了四五月的市場;2)小挖在過去幾年的高增長下需求有所回落;3)受原材料上漲以及專項債影響,部分基建項目尚未開工,4月下旬至5月上旬受環保督察影響部分地區停工,中大挖需求有所延后。


  投資建議:焦點于龍頭,繼續推薦三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪。


  中大排量摩托車:我國中大排量摩托車(250cc以上)銷量保持高速增長態勢。2021年1-4月,我國250cc+排量摩托車累計銷量8.2萬輛,同比+89%;其中,250-400cc排量摩托車增長快,累計銷量5.7萬輛,同比+100%;400-750cc排量摩托車累計銷量2.5萬輛,同比+68%。春風動力戰略定位清晰,逐漸豐富產品矩陣:從250cc出發,逐步向更大排量布局。2021年截至目前,春風動力推出的新品有250SR賽道版、800MT,我們預計今年還會推出更大排量摩托車和電摩產品。


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